全球最大IPO誕生是什么情況,全球最大IPO是哪家公司以及募集多少資金

    來源: 贏家財富網 作者:佚名

    摘要: 在2014年的時候阿里巴巴赴美國上市,以250億美元成為全球最大的IPO,時隔五年另一個全球最大IPO誕生,這家公司就是沙特阿美,上市募資額256億美元,具體是什么情況?一起來看看。

      在2014年的時候阿里巴巴赴美國上市,以250億美元成為全球最大的IPO,時隔五年另一個全球最大IPO誕生,這家公司就是沙特阿美,上市募資額256億美元,具體是什么情況?一起來看看。

    全球最大IPO誕生

      12月5日,沙特阿美發行價定為32里亞爾/股(約8.53美元/股),上市募資額256億美元,超越2014年阿里巴巴赴美上市的250億美元紀錄。以此估算,沙特阿美估值約1.7萬億美元,折合人民幣超12萬億,相當于3個阿里巴巴(3.77萬億)或4個騰訊控股(2.88萬億)。

    全球最大IPO誕生

      根據沙特阿美的公告顯示,此次IPO認購總額達到1190億美元,獲得4.65倍超額認購。其中,在散戶申購方面,在沙特阿拉伯3400萬人口中,就有491萬人申請了阿美公司的股票,占據了總人口的1/7,考慮到家庭原因,完全可以說,沙特幾乎是每一個家庭都參與阿美公司股票的申購,散戶申購總金額共計126億美元,超額認購比例為1.53倍。

    全球最大IPO誕生

      在機構投資者申購層面,機構投資者已經申購了317億美元的股票,其中大部分機構客戶來自沙特本地公司,外國機構投資者僅占到10.5%,超額認購比例約3倍。值得注意的是,包括花旗銀行、瑞信集團、高盛等在一眾外國金融機構買家里,中銀國際(BoC international)也名列其中。

      機構投資者的高需求,可能使得沙特阿美公司行使15%的超額配售權(“綠鞋”制度)發行更多股票。如果行使這一超額配售權,則意味著沙特阿美的股份出售可能從1.5%增加到1.725%,超額配售權也將讓此次IPO規模放大到294億美元。

          沙特阿美:

      沙特阿美石油公司(英文:Saudi Arabian Oil Company ,簡稱Saudi Aramco)是開采沙特阿拉伯石油資源的公司,簡稱阿美石油公司,總部位于沙特阿拉伯東部區宰赫蘭市。2019年12月5日,該公司成功上市,融資額約256億美元,超越阿里巴巴在2014年創下的250億美元的IPO紀錄。

      綠鞋機制:

      “綠鞋機制”也叫綠鞋期權(Green Shoe Option or Over-Allotment Option), 是指根據中國證監會2006年頒布的《證券發行與承銷管理辦法》第48條規定:“首次公開發行股票數量在4億股以上的,發行人及其主承銷商可以在發行方案中采用超額配售選擇權”。這其中的“超額配售選擇權”就是俗稱綠鞋機制。該機制可以穩定大盤股上市后的股價走勢,防止股價大起大落。工行2006年IPO時采用過“綠鞋機制”發行。

      "綠鞋"由美國名為波士頓綠鞋制造公司1963年首次公開發行股票(IPO)時率先使用而得名,是超額配售選擇權制度的俗稱。綠鞋機制主要在市場氣氛不佳、對發行結果不樂觀或難以預料的情況下使用。目的是防止新股發行上市后股價下跌至發行價或發行價以下,增強參與一級市場認購的投資者的信心,實現新股股價由一級市場向二級市場的平穩過渡。采用“綠鞋”可根據市場情況調節融資規模,使供求平衡。

      以上就是關于全球最大IPO誕生的全部內容,希望能對你有幫助,值得注意的是近期在A股中同樣出現了“綠鞋機制”,那就是在2019年11月28日申購的郵儲銀行,其發行總股數達到了594799萬股,發行價格為5.5元/股。


    關鍵詞:

    最大IPO,募集資金

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